专户理财业务的服务流程
博远基金以法律法规规定为前提，以充分理解客户需求为基础，构建了科学的服务流程。
客户接洽 | 客户经理可主动上门与客户接洽，客户如有问题可随时拨打客户经理电话或博远客服电话，博远团队会主动联系客户。 |
需求沟通 | 与客户充分沟通，了解客户的投资目的、投资偏好、投资限制、风险承担能力等要素属性，对客户的财务状况做出综合评估。 |
方案设计 | 根据客户的投资需求、财务状况和其他个性化要求，为客户量身定做专户产品方案。方案设计过程中，将充分尊重客户的意见，并根据客户意见进行合理调整。 |
风险揭示 | 向客户充分揭示管理、运用委托资产进行投资可能面临的风险，使客户充分理解相关的权利及义务，愿意承担相应的投资风险。客户应就委托资金或委托资产来源的合法性做特别说明和书面承诺。 |
合同签署 | 博远、客户和托管人三方订立书面的资产管理合同，明确投资范围、投资金额、委托期限、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比例、投资风险等关键事项。 |
账户开立 | 博远和托管人为委托财产开设专门用于证券买卖的证券账户和资金账户。 |
投资运作 | 资产管理合同约定的全部委托财产到账，且当事人签署所有相关法律文件后，委托财产进入投资运作阶段。 |
客户服务 | 在委托财产投资过程中，博远客户服务团队将为客户提供全面及时的服务。 |
专户理财业务的服务特色
博远基金秉承着为客户服务的理念，充分尊重并力争满足特定客户的个性化需求。博远基金将布局形成专业、前瞻和全面的资产管理服务体系。
产品方案 | 能依据您的个性化需求量身定制个性化理财方案 |
投资管理 | 配备具有丰富经验的投研团队，提供专业化的投资组合管理 |
信息报告 | 定期提供信息披露报告，并根据资产管理合同约定及时报告临时事项 |
资讯服务 | 提供宏观经济、金融市场等相关投资观点 |
交流拜访 | 一对一专业化服务，根据客户需要灵活交流，不定期拜访沟通 |
客户活动 | 发挥公司平台优势，为客户组织投资报告会、专场客户论坛等高端客户沙龙活动 |
个性化服务 | 提供其他个性化服务，构筑全方位一站式服务平台 |